|
Hướng dẫn sử dụng EzTrade
Một giải pháp hoàn hảo về giao dịch trực tuyến, trong đó, khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản, đặt lệnh và truy vấn tài khoản trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua trang web www.fpts.com.vn
Đến với EzTrade, khách hàng có thể:
- Dễ dàng đăng ký mở tài khoản tại FPTS qua giao diện website thân thiện và tiện ích của EzTrade;
- Chỉ cần một chiếc máy tính có nối mạng internet để đặt lệnh giao dịch chứng khoán mà không cần đến sàn giao dịch;
- Đồng thời xem bảng giá trực tuyến (MarketWatch) và đặt lệnh trên cùng một màn hình;
- Linh hoạt thiết lập, theo dõi và kiểm soát các danh mục chứng khoán cá nhân;
- Dễ dàng truy vấn được các thông tin liên quan đến tài khoản và các giao dịch của mình tại FPTS, như:
- Lệnh chờ khớp, lệnh khớp, lệnh khớp chờ thanh toán, lịch sử đặt lệnh
- Số dư tiền, số dư chứng khoán
- Sao kê giao dịch tài khoản tiền, chứng khoán
- Báo cáo tổng tài sản theo thị giá
- Quản lý danh mục đầu tư.
Hướng dẫn đăng nhập và đặt lệnh qua EzTrade
Dùng cho khách hàng đã đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến (EzTrade) tại Quầy mở tài khoản của FPTS.
I. Hướng dẫn đăng nhập
Bước 1: Khách hàng có thể đăng nhập theo một trong hai cách sau:
- Truy cập vào website www.fpts.com.vn, nhấn chuột vào block EzTrade
- Truy cập trực tiếp vào dịch vụ EzTrade tại địa chỉ https://eztrade.fpts.com.vn
Bước 2: Nhấn Login Now
Lưu ý:
- Đối với lần đăng nhập đầu tiên: Nhập Mật khẩu truy cập do FPTS cung cấp, nhấn Login, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng đổi Mật khẩu truy cập;
- Nếu nhập sai Mật khẩu truy cập 05 lần: Hệ thống sẽ khóa tài khoản của khách hàng để đảm bảo an toàn;
- Trường hợp quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị khóa: Khách hàng có thể liên hệ với Phòng Dịch vụ khách hàng của FPTS theo số điện thoại 04.773 7065 để phục hồi lại mật khẩu.
II. Hướng dẫn đặt lệnh
Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể bắt đầu đặt lệnh mua/bán chứng khoán.
1. Các cách đặt lệnh
Cách 1: Nhập thông tin mua/bán trực tiếp vào Màn hình đặt lệnh
Cách 2: Đặt lệnh từ danh mục chứng khoán trên Market Watch
- Click chuột chọn mã chứng khoán muốn mua/ bán trong Market Watch;
- Nhấn F1 để đặt mua/ F2 để đặt bán;
Hoặc:
- Click chuột phải vào mã chứng khoán trong danh mục;
- Chọn Buy/Sell (Mua/Bán);
2. Các bước đặt lệnh
Bước 1: Điền thông tin của lệnh đặt
Sử dụng chuột hoặc phím Tab di chuyển qua các trường để điền thông tin của lệnh đặt:
Lưu ý:
- Trong trường hợp không chắc chắn về mã chứng khoán, khách hàng có thể tìm kiếm bằng cách nhấn chuột vào mục “Mã CK”;
- Sau khi nhập đúng tên mã chứng khoán, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ và giá tham chiếu, trần, sàn của mã chứng khoán đó;
- Giá: Đơn vị là đồng, chú ý không nhập dấu cách, dấu phẩy, dấu chấm giữa các ký tự.
Bước 2: Xác nhận lệnh
- Sau khi đã điền đầy đủ thông tin của lệnh, nhấn phím Enter hoặc chọn “Thực hiện”
- Nếu thông tin thoả mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình xác nhận lệnh.
- Trước khi nhập mật khẩu giao dịch, khách hàng hãy kiểm tra lại các thông tin của lệnh để đảm bảo sự chính xác
- Nhập mật khẩu và nhấn “Xác nhận” để gửi lệnh hoặc nhấn “Hủy” khi không muốn thực hiện lệnh.
Lưu ý:
- Mật khẩu giao dịch:
- Nếu khách hàng sử dụng Token Card: Mật khẩu giao dịch sẽ là Mã Token (tức là 6 chữ số hiện trên màn hình của Token hoặc mã PIN cộng với 6 chữ số trên màn hình - trong trường hợp khách hàng đã cài đặt thêm mã PIN)
- Nếu khách hàng không sử dụng Token Card: Mật khẩu giao dịch là mật khẩu tĩnh được FPTS gửi cùng mật khẩu đăng nhập lần đầu.
- Cách đổi Mật khẩu truy cập và Mật khẩu giao dịch:
- Vào mục “Thông tin cá nhân”
- Chọn “Thay đổi mật khẩu”
- Thông báo: Khi nhập lệnh, hệ thống sẽ kiểm tra và đưa ra thông báo tương ứng
- Thông báo này có thể dưới dạng cửa sổ pop-up ngay khi có lỗi phát sinh, như: sai giá trần, giá sàn; không đúng bước giá…
- Hoặc nằm tại phần các thông báo phía trên màn hình đặt lệnh (trading messages). Khách hàng nên lưu ý theo dõi để có những sửa đổi cho phù hợp và kịp thời cho lệnh đặt của mình.
Ví dụ:
- Lệnh mua gửi thành công đến FPTS: "B … accepted and sent to HOSTC, ORE Order Id …"
- Lệnh bán gửi thành công đến FPTS: "S … accepted and sent to HASTC, ORE Order Id …"
- Không đủ số dư tiền: "Exposure not available"
- Không có chứng khoán để bán: "DPStock not available"
- Bán nhiều hơn số dư chứng khoán: "Asked Quantity (10000) is more than available"
- Thị trường đóng cửa, lệnh bị từ chối: "Market is closed. Order Rejected"
III. Hướng dẫn Hủy/Sửa lệnh
Trước khi thực hiện thao tác đặt lệnh Hủy/Sửa lệnh đã đặt, cần xem báo cáo Kết quả khớp lệnh tạm thời để biết lệnh đã được khớp hay chưa. Đối với các lệnh đã được khớp toàn bộ, nếu có thao tác đặt lệnh hủy sửa thì lệnh hủy sửa đó cũng sẽ không thực hiện được.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn “Lệnh chờ khớp” trong mục “Thông tin giao dịch”:
Bước 2: Trong màn hình lệnh chờ khớp, khách hàng có thể:
- Hủy một lệnh hoặc tất cả các lệnh đã đặt
- Sửa giá đối với những mã chứng khoán niêm yết tại sàn Hà Nội (HASTC)
1. Hủy lệnh
- Chọn lệnh muốn hủy và kích chuột vào ô vuông trong cột “Hủy”
- Nhấn nút “Hủy”
- Màn hình pop-up hiện ra hỏi khách hàng có muốn thực hiện lệnh hủy không:
- Chọn OK để thực hiện lệnh hủy, Cancel để không thực hiện lệnh hủy
2. Sửa lệnh
- Chọn lệnh muốn sửa và Click chuột vào ô “Sửa”:
- Màn hình sửa sẽ hiện ra để khách hàng sửa giá:
- Nếu khách hàng muốn tiếp tục thực hiện lệnh sửa, chọn “OK”:
Lưu ý:
1. Khách hàng thực hiện Hủy/Sửa lệnh chỉ mang ý nghĩa gửi lệnh đó đến để FPTS xử lý chứ không có nghĩa là lệnh được hủy/sửa hoàn toàn vì còn phụ thuộc vào lệnh gốc đã khớp được bao nhiêu.
2. Để kiểm tra lệnh tình trạng của lệnh Hủy/Sửa, chọn “Lịch sử đặt lệnh” trong mục “Thông tin đặt lệnh”:
- Cột thông báo: Hiển thị thông tin lệnh Hủy/Sửa khách hàng đã nhập
- Cột giá/ khối lượng: Nếu tình trạng lệnh là SEND TO EXCHANGE thì cột Số lượng/giá là số lượng chứng khoán/giá thực tế được chấp nhận Hủy/Sửa
- Tình trạng lệnh:
- REJECTED: Lệnh Hủy/Sửa bị từ chối (do lệnh gốc đã khớp hết)
- IN PROCESS: Lệnh Hủy/Sửa đang trong quá trình xử lý
- SEND EXCHANGE: Lệnh Hủy/Sửa đã được hủy/sửa phần khối lượng chứng khoán chưa khớp.
3. Hiện nay hệ thống chỉ hỗ trợ khách hàng sửa một lần đối với một lệnh gốc. Vì vậy, nếu khách hàng muốn thay đổi giá lần thứ hai đối với một lệnh gốc thì khách hàng cần đặt lệnh hủy đối với lệnh đó; sau khi lệnh hủy được FPTS thực hiện, khách hàng đặt một lệnh mới với mức giá mong muốn.
IV. Các báo cáo thông tin giao dịch và thông tin tài khoản
Phần 1: Thông tin giao dịch
1.1. Lệnh chờ khớp:
- Hiển thị toàn bộ các lệnh hợp lệ đã đặt trong ngày của khách hàng và tình trạng được xử lí của lệnh trên hệ thống
- Khả năng cập nhật dữ liệu:
- Đối với HOSE: Cập nhật kết quả sau mỗi phiên. Nếu lệnh được khớp sẽ mất trên danh sách Lệnh chờ khớp
- Đối với HASTC: Cập nhật kết quả vào cuối giờ giao dịch, do đó có thể lệnh đã khớp nhưng vẫn hiển thị trong Lệnh chờ khớp.
- Trạng thái của lệnh:
- INPROCESS: Đang được xử lý trên hệ thống (chưa được chuyển vào HASTC và HOSE)
- SEND EXCHANGE: Đã nhập vào hệ thống của HASTC / HOSE
- UNTRADED: Không khớp ở đợt khớp lệnh trước
- Để Sửa lệnh: Khách hàng tích vào ô “Sửa” ở đầu dòng lệnh, 1 cửa sổ pop-up sẽ mở ra để khách hàng thực hiện sửa lại lệnh của mình (chỉ sửa được lệnh tại sàn HASTC và chỉ sửa giá)
- Để Hủy lệnh: Khách hàng tích vào ô “Hủy” đầu dòng lệnh và nhấn vào ô “Hủy” để thực hiện hủy.
* Chú ý:
- Đối với các lệnh Sửa/Hủy đang được xử lý trên hệ thống của FPTS, khách hàng không thể Sửa/Hủy
- Khách hàng có thể chọn hiển thị theo: Sàn GD, Mã CK, Sắp xếp cách hiển thị
- Để cập nhật báo cáo khi có lệnh mới hoặc thay đổi cách hiển thị, khách hàng ấn phím cập nhật
- Báo cáo sẽ được làm mới (refresh) vào cuối giờ giao dịch và toàn bộ dữ liệu trong giờ giao dịch sẽ được xóa khỏi báo cáo.
1.2. Lệnh khớp:
- Hiển thị các lệnh đã khớp của khách hàng trong khoảng thời gian do khách hàng lựa chọn
- Cập nhật dữ liệu: Vào cuối giờ giao dịch, các lệnh khớp của ngày sẽ được cập nhật
- Khách hàng có thể chọn hiển thị theo các tiêu chí dưới đây rồi nhấn “Cập nhật kết quả”:
- Mã CK
- Mua/Bán
- Khoảng thời gian muốn xem
1.3. Lệnh khớp chờ thanh toán:
Hiển thị các lệnh đã khớp của khách hàng đang chờ thanh toán, ngày giao dịch, ngày thanh toán, số tiền đã ứng trước, số tiền phải trả nợ vay cầm cố, số tiền được nhận (đối với các giao dịch bán chứng khoán).
1.4. Lịch sử đặt lệnh:
Hiển thị tất cả các hoạt động đặt lệnh của khách hàng (Đặt lệnh Mua/Bán, Hủy, Sửa)
- Loại lệnh:
- ADD: Đặt lệnh Mua/Bán
- MODIFY: Đặt lệnh Sửa
- CANCEL: Đặt lệnh Hủy
- Cập nhật dữ liệu: Ngay lập tức trong khoảng thời gian giao dịch của 2 sàn
- Khách hàng có thể chọn: Sàn GD, Mã CK, Tình trạng lệnh, Khoảng thời gian, Thứ tự sắp xếp
- Để cập nhật báo cáo khi có lệnh mới hoặc thay đổi cách hiển thị, khách hàng ấn phím cập nhật.
1.5. Kết quả khớp lệnh tạm thời:
Hiển thị kết quả khớp lệnh ngay trong giờ giao dịch sau khi FPTS nhận được dữ liệu HASTC và HOSE gửi về.
Phần 2: Quản lý tài khoản
2.1. Sao kê chứng khoán:
- Hiển thị toàn bộ số dư đầu kỳ, các phát sinh tăng giảm, nội dung phát sinh, số dư cuối kỳ trong một giai đoạn của tài khoản chứng khoán
- Khách hàng chọn khoảng thời gian muốn xem sao kê và chọn “Thực hiện” để xem
- Báo cáo này được cập nhật cuối ngày giao dịch. Trong khoảng thời gian giao dịch buổi sáng, số dư cuối kỳ sẽ là số dư đầu ngày hiện tại (chưa tính các phát sinh trong ngày)
2.2. Sao kê tiền:
- Hiển thị toàn bộ số dư đầu kỳ, các phát sinh tăng giảm, nội dung phát sinh, số dư cuối kỳ trong 1 giai đoạn của tài khoản tiền
- Khách hàng chọn khoảng thời gian muốn xem sao kê và chọn “Thực hiện” để xem
- Báo cáo này được cập nhật cuối ngày giao dịch. Trong khoảng thời gian giao dịch buổi sáng, số dư cuối kỳ sẽ là số dư đầu ngày hiện tại (chưa tính các phát sinh trong ngày)
2.3. Số dư tiền:
Hiển thị tổng số tiền, số tiền đã dùng để đặt lệnh mua chứng khoán trong ngày, số tiền còn có thể dùng để giao dịch
2.4. Số dư chứng khoán giao dịch:
Hiển thị số dư chứng khoán đầu ngày có thể giao dịch , số chứng khoán đang đặt bán và số chứng khoán còn có thể bán.
2.5. Dự kiến lãi/lỗ:
Hiển thị danh mục các chứng khoán đang sở hữu của khách hàng với số lượng, giá vốn, giá khớp lệnh gần nhất, giá trị thị trường, lãi/lỗ dự kiến (số tuyệt đối và tỷ lệ %).
Các công thức tính:
Giá vốn = Giá mua x số lượng – Giá bán x số lượng
Giá trị thị trường = Số lượng CK còn nắm giữ x Giá khớp lệnh gần nhất
Lãi/lỗ = Giá trị thị trường – Giá vốn
Tỷ lệ lãi/lỗ % = Lãi/lỗ: Giá vốn
2.6. Báo cáo tài sản:
Hiển thị giá trị tính ra tiền của toàn bộ chứng khoán và tiền mà khách hàng đang sở hữu không kể đến tiền bán chứng khoán hoặc chứng khoán mua chưa về đến tài khoản. (Giá trị của chứng khoán tính theo giá trị thị trường của chứng khoán đó).
V. Hướng dẫn sử dụng Market watch
Market Watch (MW) dùng như một bảng giá trực tuyến với các tính năng ưu việt như sau:
- Chạy trên nền Java nên cập nhật thông tin nhanh và chính xác;
- Có thể chọn những mã chứng khoán nhà đầu tư quan tâm để theo dõi;
- Có thể theo dõi các mã chứng khoán ở cả 2 sàn cùng một lúc;
- Có thể sắp xếp các mã chứng khoán, các cột thông tin theo thứ tự tùy thích;
- Có thể chọn một lúc nhiều danh mục đầu tư để theo dõi.
Hướng dẫn thêm/bớt danh mục:
Danh mục mặc định hiện tại của MW là Danh mục Default,
- Để có thể thêm/bớt mã chứng khoán, nhà đầu tư phải tạo thêm Danh mục mới bằng cách nhấn vào nút “New” trên thanh tác nghiệp
- Để xóa danh mục đang sử dụng, nhấn vào nút “Delete” trên thanh tác nghiệp
Hướng dẫn thêm/bớt mã chứng khoán:
Click chuột phải vào tên một mã chứng khoán ở phần Scrip Name để chọn mã CK đó,
- Chọn Insert Security/Contract để thêm mã chứng khoán vào trước mã CK vừa chọn;
- Chọn Delete Security/Contract để xóa mã chứng khoán đang chọn đó đi.
* Chú ý
- Sau khi chọn xong mã chứng khoán click chuột phải và nhấn vào Refresh Grid để cập nhật thông tin của mã CK đó
- Sau khi chọn xong một danh mục thì phải nhấn vào Save Settings để lần sau có thể hiển thị lại các nội dung đã chọn (chú ý không save được vào danh mục Default)
Hướng dẫn thao tác với các trường trong MW
Click chuột phải vào một trường bất kì:
- Nếu muốn thêm một trường vào bên cạnh trường đó chọn Insert Column
- Nếu muốn xóa trường đó đi chọn Delete Column
- Nếu muốn sắp sếp một trường nào đó theo thứ tự Alphabet thì chọn Sort (Ascending hoặc Descending)
- Nếu muốn sắp xếp lại vị trí các trường chỉ việc sử dụng tính năng kéo và thả trường đó sang vị trí khác.
Chúc Quý khách đầu tư thành công!
|
